电池供应链“力争上游”是正解？

为什么最近一段时间汽车相关的论坛，尤其是供应链论坛频繁举办，反映了行业整体的无奈和焦虑，一位业内人士表示。

会议很多，产生的金句层出不穷。

去年在一个供应链缺芯的吐槽大会上，博世和英伟达表示，自从缺芯之后，他们在车企中的角色发生了明显的变化以前很难遇到一个部长，现在他们有机会和老板一起吃饭

今年吐槽的内容又多了起来比如，在刚刚结束的2022全球新能源与智能汽车供应链大会上，全国政协经济委员会副主任苗伟就发出了预警:操作系统短缺比核心缺失更致命

可是，前虎后狼之间，迎面而来的麻烦是动力电池吞噬整车成本。

这就是车企吐槽当代安培科技有限公司的原因:卖电池的赚了钱当代安培科技有限公司在旁边翻了个白眼:矿工赚钱了

就像罗生门一样在场的每个人都说了实话，但实话对解决问题毫无帮助

一个明显的现状是，上游在成本控制和话语权方面也很羡慕上游正是这种情绪，让供应链卷入其中:大家争顶，甚至逆流而上

上游多过上游。

财报为证，上游的日子确实好过了，有的甚至闷声发大财。

以风电锂电池板块的81家公司为例超过86%的公司上半年收入增加，另有75%的公司净利润同比增长比如盐湖提锂公司毛利率达到90%以上

隔膜企业上半年毛利率也能达到50%左右如恩杰股份的隔膜产品毛利率为52.03%，兴源材料的锂离子电池隔膜毛利率为47.01%

田丽发布财报时，归母净利润103.3亿元，增长11937.2%的数据十分抢眼一份研报显示，受益于锂价大幅上涨，上半年锂盐板块毛利率高达87%

而电池制造的毛利率在15%以下，甚至有的公司在10%以下。

不久前，当代安培科技股份有限公司不得不向投资者解释毛利率低的原因:储能和电力的业务模式与客户不同，储能价格传导机制缓慢，对成本变化敏感，导致上半年毛利率低。

但也绰绰有余了在利润方面，今年上半年，任何一家整车厂的利润都比不上当代安普科技有限公司，击败了SAIC，广汽，长城，比亚迪等位居前列的81.68亿元利润，但利润都不足70亿元

造成这种情况的重要原因是2020年底以来锂产品价格翻倍是行业基本常识除了原材料的大幅上涨和短缺，话语权转移是既定事实

日前，永兴材料发布了终止与当代安培科技有限公司合资协议的通知。

公开资料显示，今年1月，当代安培科技有限公司与永兴材料成立合资公司，经营范围涉及采矿，选矿，碳酸锂冶炼，锂盐产品的生产和销售等。

根据此前的协议，永兴材料目前在建的2万吨/年锂盐产能中，产品主要先供应给当代安普科技有限公司或其指定方，采购价格在一定条件下根据市场价格给予适当折扣目前协议的终止意味着相关合作的中止，这也进一步表明了上游企业在话语权增加后说不的信心

可是，当代安培科技有限公司已经在许多方面进行了布局。

最直观的是，只用了两天就和永兴材料分手了日前，龙蟠科技宣布与碳酸锂项目合作此外，还与富林精工，方得纳米，洛阳钼业，天华超晶公司下属的天一锂业建立了合资企业

自2018年以来，当代安培科技有限公司开始构建其产业链，逐步控股上游企业，包括但不限于澳大利亚锂矿公司PilbaraMinerals，北美锂业和北美镍业。

除了提前占领海外资源，国内资源的布局也在进行中2021年9月，当代安培科技股份有限公司宣布，计划在江西宜春投资建设新的锂电池制造基地今年1月，由当代安培科技有限公司100%控股的四川时代注册成立

今年6—7月，当代安普科技股份有限公司频频刷新经营纪录:先后投资宜春时代新能源，江西盛华新材料，江西智村锂业，宜春时代新能源科技，贵安新区中科兴城石墨。

以当代安培科技有限公司为代表的上游行动，是当前新能源汽车行业动力电池产业链的象征性缩影，众多车企积极参与其中。

逆流而上会不会更好。

最近，在上游布局汽车厂的声音越来越多包括但不限于自研电池，投资动力电池企业，甚至干脆挖矿

例如，广汽宣布同意设立独立电池公司，开展独立电池产业化建设，总投资109亿元，同意参股公司广州聚万技术研究有限公司建设电池生产基地项目，批量生产极速可充动力电池的电池，模块及包系统，总投资36.9亿元。

不久前，丰田与松下合资的电池公司PrimePlanetEnergyampSolutions与澳大利亚锂硼矿商ioneer签署了从美国购买锂矿石的协议。

今年6月，长城汽车旗下的蜂巢能源与赣锋锂业签署协议，福特与Liontown签署为期5年的协议，每年将向福特供应最多15万干公吨锂辉石精矿。

比亚迪在非洲发现了6个锂矿3月，其作为战略投资者斥资30亿元收购锂矿公司盛鑫锂能超过5%的股权

今年早些时候，特斯拉与澳大利亚锂矿供应商Liontown签署了每年不少于10万公吨锂辉石精矿的五年协议，与澳大利亚锂矿商CoreLithium签署了11万吨锂辉石精矿的四年供应协议。

上述举动被一些业内人士理解为去当代安普科技有限公司化的体现。

不过这个所谓的概念早在2020年就提出来了有人认为，或者基于此，以比亚迪，蜂巢能源为代表的相关企业开始着力布局动力电池产业链

比亚迪集团执行副总裁连玉波表示，在电池领域，比亚迪建立了从原材料到电池输出的全自动，高精度，智能化生产线同时构建了从矿产开发，原材料研发到电池组开发制造，再到电池回收的完整产业链同时注重对零部件价值的认可，进而改变溢价策略

蜂巢能源高级副总裁黄征也表达了类似的观点过去一年多，蜂巢能源投资了15家上游供应商，其中5家已经开始IPO这不仅有助于我们保证供应，而且对降低成本也有很大作用蜂巢能源今年开始关注供应商的质量分级管理每年定点淘汰5—10家或5—10%的供应商，促进供应商自我升级

而更多的案例也表明，车企开始精心制定供应商选项例如，当代安培科技有限公司的大客户特斯拉已与比亚迪达成协议，选择其刀片电池作为补充供应

值得一提的是，截至今年8月，当代安培科技有限公司的装机容量仍在上升。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，当代安培科技有限公司以46.79%的份额排名第一，比亚迪和中创新航分别以21.91%和5.62%的份额排名第二和第三。

8月底，当代安培科技有限公司宣布，号称超过特斯拉4680系统13%的麒麟电池与极氪，AITO达成合作日前，福能科技发布软包电池解决方案，携手软包三元定义未来动力电池的野心不仅如此，比亚迪，SIA，郭萱高科，欣旺达，蜂巢能源，亿纬锂能等都在背后虎视眈眈

接下来，汽车动力电池的下半场，是肉搏战和技术拼刺刀的阶段，有业内人士对凤凰汽车表示。

中国电子科技集团第十八研究所研究员肖表示，行业内电池企业数量从最高点的114家逐渐减少到目前的60家，未来仍将保持向头部企业聚集的趋势。

下面的话:

有人认为动力电池的高精度制造是其他新手短时间内无法替代的特别是电池公司的商业逻辑和造车不同，所以不看好车企的上游布局

不过，在中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树看来，未来整车为王是必然趋势整车厂需要有很长的产业链，就像燃油车需要掌握发动机一样做新能源汽车，要守住电池产业，巩固定价权这关系到是否盈利，关系到促进消费的可持续性和企业的长远发展

对于上游资源的现状，国务院发展研究中心产业经济研究部部长王总结为三高高度集中:2020年智利和澳大利亚固体锂资源储量占比过半，印尼和澳大利亚镍储量也占比近一半，刚果钴储量占比44.46%，依赖度高:缺乏上游资源，电动汽车的电动化进程会受到严重阻碍，不确定性高:这些资源的供给可能受到很多非市场因素的影响，资源领域可能出现灰犀牛事件，阻碍，延缓甚至中断汽车的电动化进程

在这种情况下，很有可能衍生出为主机厂，上游或下游提供一站式，全栈解决方案的深度整合供应链企业，以及掌握关键技术话语权，成为协同领导者的一招半式企业等，才能快速适应迭代，扭转行业的深度变革