对硅料和硅片之间博弈的几点看法

目前硅片和硅材料之间存在博弈。我想就此发表一些意见:

1.最近两年，因为太多新玩家和新产能的出现，硅片环节的竞争格局已经恶化，定价权正在迅速丧失正如我过去多次说过的那样，根本的逻辑已经破裂即使硅暴跌，硅片依然会过剩，价格战依然会被打破没有大量玩家的死亡，硅芯片不会有太平的一天这是硅片本身国内的事情，跟跟不跟下游没关系

2.硅的价格不可能一直很高，但是它的下降是硅芯片无法确定的这就是龙芬环粉不服气的地方他们期待硅材料的没落，实际上是期待硅片还有定价权最近有人说龙环降价是逼硅料降价呵呵，这种心态其实就是硅片的定价权，还有一种错觉——你看，我说硅片，还有人听是吧

3.如果元器件端需求下降，硅料肯定会下降。但是，这和硅片没有关系！

4.目前龙环最大的筹码是硅片新玩家的能力没有得到充分验证，导致电池方不敢把订单交给小硅片万一小硅片掉链子，不能保质保量交货，电池端的损失可不是一点半点但是这个验证过程不能一直拖下去，一定会完成的现阶段已经验证的差不多了，龙环的芯片随时会失效

5.我昨天预测，再僵持几天，一些二三线硅片就要公布了，他们拿到了大量的硅片订单这是长环芯片失败的典型表现，意味着那些老硅芯片永久失去了定价权6.过去两年，全球对零部件的需求已经捉襟见肘接下来，需求出现波动是非常正常的如果元器件端需求减少，导致硅材料降价，这对通威等来说并不是坏事有助于硅料优化竞争格局，摆脱一些小玩家

7.硅材料和硅片的本质区别是新玩家不断涌入硅片，而硅材料的新玩家往往缺席目前能扩产的只有通威大全等老硅料，其他新玩家多为PPT青海李浩，一个超级豪华的新球员，按照目前的进度，很可能是第二个东方希望

美元通威股份美元

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