太阳能行业政策点评：欧盟“REPOWEREU”的能源计划落地光伏需求将超

事件描述:

日前，欧盟委员会公布了名为RepowerEU的能源计划，以加速绿色能源的转型主要是在俄乌战争的影响下，欧洲希望迅速降低俄罗斯对化石能源的依赖，寻求建立独立安全的能源体系

事件评论:

投资200亿欧元增加可再生能源的比例该计划提出将2030年可再生能源在欧盟FIT 55政策组合中的总体目标从40%提高到45%其中，2025年光伏目标装机容量320GW，2030年600GW从现在起到2027年，该计划将共投资2100亿欧元，逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖，其中860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造

今年欧洲光伏装机量超预期IEA—PVPS数据，截至2021年欧洲光伏累计装机178.7GW，2021年新增装机26.8GW为了实现新目标，2022—2030年欧洲每年新增装机需要达到46.8GW.PV—infolink数据，2022Q1中国组件出口37.2GW，同比增长112%其中，中国从欧洲进口的产品达到16.7GW，同比增长145%预计今年欧洲新增装机容量将达到50—55GW，增幅超过100%

硅材料价格在第四季度下降后，国内需求将得到刺激在欧洲需求爆炸的背景下，硅料价格维持高位硅科数据显示，本周硅料再投资成交均价为26.11万元/吨，持平本月底，多晶硅企业将陆续开始签订6月份的长单预计总供应量约为7.3万吨输出包括新特，通威，亚细亚扩产增量，输入包括OCI检修在马放行需求也预计在7.3万吨左右，环比增量主要来自高静和梁爽产能释放考虑到欧洲需求超预期以及国内硅产量情况，预计4季度硅料价格将进入下行通道，国内装机需求有望得到刺激

建议:今年全球光伏新增装机有望超预期240—260GW，增速超过50%。

关注耗材，辅材，设备，光伏主产业链的短缺亮点:爱旭股份，福斯特股份，金博股份，隆基股份，大全能源，积极关注:美长股份，应时股份，新博股份，海友新材，金高科技，东方日升，天合光能，通威股份，晶盛机电，迪尔激光，迈威股份，金朗科技

风险:新增光伏装机容量不及预期，产业链价格波动风险。