财联社讯,外界期待的今年全球IPO市场头场大戏已拉开帷幕韩国电池生产商LG能源解决方案周一已开始路演和簿记,计划1月27日登陆韩国交易所开始交易
据媒体获得的IPO发行条款,LG能源本次发行的新股发行价区间为25.7—30万韩元,募资总额为92—108亿美元,这将是韩国有史以来最大的IPO,远超之前高点记录,即三星人寿的49亿美元IPO募资。
若按该价格区间完成募资,LG能源的估值将达510—590亿美元最新发行条款还显示,本次IPO,公司将出售3,400万股新股,其母公司LG化学也将出售850万股二级股票这些股份中的55—75%将向机构投资者配售,具体比例将根据散户和员工股的认购情况来确定
按公司目前所规划的日程,公司管理层与投资者之间的路演从今日开始,至1月11日结束,12日簿记结束,1月14日会确定发行价格。公司计划发行3400万股,指导性价格范围为每股27-30.0万韩元,具体定价将在未来几周内敲定。
由于外界的认购需求相当强劲,此前就有猜测此次LG能源的定价可能落在区间上限。
根据投资意向书,此次筹集到的资金将主要用于扩大公司现有的生产设施和偿还债务。。
最近LG能源的大动作不断,公司计划在中,韩两国砸重金再扩产,投资额合计约99.8亿人民币,计划2025年南京和奥昌两个生产基地分别扩张至60GWh以上和22GWh。
LG能源是LG化学有限公司的全资电池子公司,其为特斯拉公司,通用汽车公司和现代汽车公司等整车公司提供电池。
电池正成为最近几年来快速发展的电动车行业的发展瓶颈,不少人担忧电池产业能否跟上电动车整车的增速,因此包括宁德时代,LG能源等全球电池大厂都受到广大投资人的追捧。
咨询公司德勤的数据显示,到2020年,全球电动汽车销量达到250万辆左右,到2030年,预计将增长12倍以上,达到3110万辆,占新车销量的近三分之一。
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